Sales IQでノーコードのZbot(ボット)を作って、サイトに導入してみました（Sales IQ「ボット」の作り方解説付き）！

Sales IQでノーコードのボットを作ってみました。

Sales IQのボットを作り、それをホームページに公開しました。今回はその導入方法までの解説記事となります。 今回のボット（Zbot）は、ノーコードのタイプ（コーディング不要のボット作成機能）となります。そのため、多少の導入に制限（CRMとの連携）がございました。 しかし、ドラック＆ドロップを使った感覚的に作業ができます。仕様がある程度、定まっている場合は、1〜2日ぐらいで完成するように思います。

コーディング不要のボット作成機能

設定>ボット>追加する ドラック＆ドロップだけで、プログラミング的なことができます。プログラミングの方向性で最近、こういうのは目立ってきたのかな？ 例えば、IBMのNode-REDなんかもこんな感じですね。。

実際に作ったものはこんな感じです

Sales IQで導入したボットのイメージはこんな感じです。Lineボットとほぼ共通しています。

1. チャットはしない。
2. Botだけで解決（解決しない場合は、メール転送）。
3. 条件分岐の選択方式
4. 24時間動く（営業時間の制限はなし）

 

訪問者の条件と開始するタイミング

このボットが機能する条件となります。 こちらは、以下のように設定をしました。

1. すべての訪問者
2. 担当者がチェットウェジェットをクリックした時
3. 返信の間隔：3秒
4. チャット待機時の処理：オフ
5. 担当者の切り替え許可：オフ

基本ボットだけで運用しようと思いましたので、チャットの待機時の処理：オフ、担当者の切り替え許可：オフとしました。

ノーコードでのボットの作り方

ノーコード（「コーディング不要のボット作成機能」）での実装方法は、大きく「回答ブロック」「処理ブロック」「データブロック」「連携ブロック」があります。 条件分岐（もし〜なら）を操作していくのは基本、「回答ブロック」と「処理ブロック」を組み合わせるような形となります。

「ボタン」と「選択肢」の違い

回答ブロックで、選択肢の条件に応じて処理が変わる（条件分岐）の方法は、恐らく2通りあると思います（多分。。）。

1. 「ボタン」を使う方法
2. 「選択肢」（もしくは「複数選択肢」）を使う方法

個人的には、「ボタン」を使った方が断然、簡単だと思います。 選択肢の場合だと、「選択肢」と「条件の割り当て」を組み合わせ、その中の「ルールを追加」する必要があります。 「ボタン」にはそもそも条件の割り当てがセットなので、「条件の割り当て」を別途追加する必要がありません。

ボタンの場合（ボタン自体に条件分岐の機能）

選択肢の場合（選択肢の後、条件の割り当てを追加）

まだ少し勉強不足の所もあり、「ボタン」と「選択肢＋条件の割り当て」の使い分けは正直、そこまでわかっていません。。そのまま条件の階層が続く場合は、さらに「ボタン」を追加していき、そして、条件の階層がなくなれば「簡単返信」というカードを追加するような形となります。

繰り返し処理

ループ文（繰り返し処理）は、処理ブロックにある「移動」で戻りたい所（カード）に戻ります。

終了

条件を終了する場合は、「終了」となります。条件を進めていくと「＋」が出てくるのですが、この「＋」になんらかのカードを入力しないと「公開」することができませんので注意が必要です。恐らく大抵の場合、終了なら「終了カード」になると思います。基本的に全ての「＋」に何らかのカードが入っていれば、右上の「公開」を押して完了です。

データ連携（Zoho CRM）

次は、Zoho CRMにデータを入力する方法となります。 データ連携をする場合、特にZoho CRMの見込み客タブにデータを同期するような場合は、「データブロック」と「連携ブロック」を使うような形となるように思います。 まず、「データブロック」には、基本となる項目がいくつかあります。データブロックには、名前・メールアドレス・電話番号・会社・カスタム項目の5種類があります。