この内容は、ZohoCRMの見積書を作成すると、レコード内に自動的に連番を打つというカスタム関数となる。 まずこの機能を実装するには、ZohoCRMのカスタム関数が必要となる。そのため、プランはエンタープライズが必要となる。 見積書に カスタム項目で、オートナンバー 項目に「連番」を実装 オートナンバーの項目は、フォーム内には可視化されない。 自動化 カスタ・・・。

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Zoho Creatorには、フォームの中にフォーム（サブフォーム）を入れるという機能があり、 データ移行においては、このサブフォームのデータも同様に移行させることができる。 主な仕様 1.「受注書」と「受注書2」のフォームあり 2.「受注書」内には、サブフォーム（「商品情報」）が入っている 3. 今回は、「受注書」のメインフォームとサブフォームの両方を、「・・・。

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Zoho Creatorによる、データ移行のスクリプトについて解説します。 よくある仕様としては、見積書=>請求書（若しくは、見込客=>連絡先）にデータを移行するようなパターンです。 基本的な流れとしては、任意の関数(convert)を作成し、それをカスタムアクションで実施するというような形となります。 workflowから Functionsで・・・。

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