Zoho CRMにカスタムボタンの設置(カスタムタブから商談に新規レコード追加方法)
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初期モジュール(タブ)と項目名
Zoho CRMのカスタム・タブに「カスタムボタン」を設置した。その「カスタムボタン」を押すと、デフォルト・タブ(今回は「商談」)に新規レコードが追加される。スクリプトはこんな感じ。
Dealinfo = {"Deal_Name":カスタムタブの項目の引数,"Stage":"受注","Contact_Name":カスタムタブの項目の引数,"Type":"カスタムタブの項目の引数,"Amount":カスタムタブの項目の引数,"Account_Name":カスタムタブの項目の引数,"Deal_Owner":カスタムタブの項目の引数,"field6":カスタムタブの項目の引数}; response = zoho.crm.createRecord("Deals",Dealinfo); return response;
デフォルト・タブの初期項目名は予め決められている。
商談などのデフォルトのタブを利用した時、そこにある項目を追加や取得(フェッチ)しようとした時、初期項目名の場合、それらの項目は予め決められている(参照ページはこちら)。ポイントは、Deal Owner(商談の担当者)の時は、文字の間をアンダーバーでつなげる必要がある「Deal_Owner」。