Zoho CRMに関する記事

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Zoho CRMとGoogle Appsの紐付けでミスった時の対処法

G Site 連携

投稿日:

Google AppsとZoho CRMの連携でミスった時の対処方法について解説 Zoho CRMのプロフェッショナルプランから、Google Appsとの紐付けができるのですが、どうもおかしい。。設定>Apps & オプションの中にある、下のようなタブが現れない。。。 そこでH氏に助けを借りて、対応の整理。。 1.Zohoアカウントにアクセス 2・・・。

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Zoho CRMのメール設定について

Zoho CRM

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Zoho CRMのメール登録には、いつくかの方法があるので、それをおさらい。。 1.プライマリーの設定 2.設定>メール設定 3.メールタブ>設定 1)これは、右上のアイコンからマイ・アカウントでプライマリーメールとセカンダリーメールの決めるやつ ここの変更をすると、ログインをする時のメールアドレスが変わってしまいます。加えて、メールテンプレートの差出人もこ・・・。

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Zoho CRM復数メールアカウントの設定でつまずいた所。。

Zoho CRM

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復数アカウントを設定しようとしたら、うまくいかない。。 Zoho CRM内に復数メールを設定しようとしたら、以下のアラートが表示された。。。 “メールの受信がブロックされているため、POPアカウントを作成できません。メールの受信のブロックを解除してから、もう一度試してください。” Google Apps側のエラーなのかと、色々やってみ・・・。

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Zoho CRMへのデータインポート

Zoho CRM

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ZohoCRMへのデータインポートへのハマった点 参考サイトはここエクセルからのインポートだったの、文字コードをshift_jisにしたが、どうしても、179件のデータの内、7件しか入らない。。ハマったポイントは、必須項目の「会社」項目が空欄だったため。。そこにエクセル上のデータに「なし」を記入すると無事に入った。。

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Zoho CreatorからCRMへの移行「スクリプト版」

Deluge Script

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Zoho Creatorから、CRMへ移行できる方法は2つあります。 1.まずは、カスタムアプリを作成して、CRMにインポート用のタブを作る方法 2.次に、Creator側にスクリプトを記載して、CRM内の「見込み客」にインポートする方法 今回は、2の方法を説明。1はこちらをどうぞ。 手順としては以下の方法 Creatorでフォームを作成し、 WorkFlo・・・。

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