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『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

Zoho CRMに関する記事

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Zoho CRMへのデータインポート

Zoho CRM

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ZohoCRMへのデータインポートへのハマった点 参考サイトはここエクセルからのインポートだったの、文字コードをshift_jisにしたが、どうしても、179件のデータの内、7件しか入らない。。ハマったポイントは、必須項目の「会社」項目が空欄だったため。。そこにエクセル上のデータに「なし」を記入すると無事に入った。。

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Zoho CreatorからCRMへの移行「スクリプト版」

Deluge Script

投稿日:

Zoho Creatorから、CRMへ移行できる方法は2つあります。 1.まずは、カスタムアプリを作成して、CRMにインポート用のタブを作る方法 2.次に、Creator側にスクリプトを記載して、CRM内の「見込み客」にインポートする方法 今回は、2の方法を説明。1はこちらをどうぞ。 手順としては以下の方法 Creatorでフォームを作成し、 WorkFlo・・・。

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Zoho CRMのユーザーを追加するときの注意点

Zoho CRM

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既に作成したZoho CRMのグループに新たにユーザーを追加するとき注意しないといけない点。基本的なやり方は以下のような感じ。 設定> 権限> 「新しいユーザーを追加」 招待メールを送る すると、招待を受けたユーザーにメールが飛び、そこのURLをクリック 無事ログイン この招待メールからではなく、新規ユーザーが別でログインすると、「15日間の無料利用」に行き・・・。

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2つの日付を比較する「Datecomp」関数を使ってみる!

Zoho CRM

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日付の比較をしたいということを、ゾーホージャパンのサポートH氏にメールをすると、「Datecomp」という関数をおしえてくれた。 数式項目内で日付の項目を比較するには、Datecompという関数を使用する必要があります。 Datecompという関数は、2つの日付を比べ差分を分で返す関数です。 1つめの引数が大きい場合プラスの値、1つめの引数が小さい場合マイナ・・・。

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