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『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

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Zoho Creatorのレコード数とプランの解説

Zoho Creator

投稿日:

Zoho Creatorは、素晴らしいアプリケーションだと思ったが、考えていたより、レコード数が入らないことが判明。。。現在、その解決策を考えているが、どうも難しそう、、Google Apps Engineとの連携が可能みたいなので、こちらでレコード数を増やすことができるのかな。。などと模索中。解決ができれば、ブログに記載しよう。。

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Zoho CRM フォームを更新する度に、自動的に数字が連番される

Zoho CRM

投稿日:

この内容は、ZohoCRMの見積書を作成すると、レコード内に自動的に連番を打つというカスタム関数となる。 まずこの機能を実装するには、ZohoCRMのカスタム関数が必要となる。そのため、プランはエンタープライズが必要となる。 見積書に カスタム項目で、オートナンバー 項目に「連番」を実装 オートナンバーの項目は、フォーム内には可視化されない。 自動化 カスタ・・・。

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Zoho Creatorデータ移行(サブフォーム含む)

Deluge Script

投稿日:

Zoho Creatorには、フォームの中にフォーム(サブフォーム)を入れるという機能があり、 データ移行においては、このサブフォームのデータも同様に移行させることができる。 主な仕様 1.「受注書」と「受注書2」のフォームあり 2.「受注書」内には、サブフォーム(「商品情報」)が入っている 3. 今回は、「受注書」のメインフォームとサブフォームの両方を、「・・・。

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Zoho Creatorのフォーム間のデータ移行

Deluge Script

投稿日:

Zoho Creatorによる、データ移行のスクリプトについて解説します。 よくある仕様としては、見積書=>請求書(若しくは、見込客=>連絡先)にデータを移行するようなパターンです。 基本的な流れとしては、任意の関数(convert)を作成し、それをカスタムアクションで実施するというような形となります。 workflowから Functionsで・・・。

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