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商談のサブフォームのレコードを見積書の商品情報に移行するスクリプトを解説(参照はZoho Japan Community)。

Zoho CRM

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商談タブにサブフォームを作って、見積書タブの商品情報にレコードを移行するスクリプト 先日、弊社のサポートを受けている方から、こんなスクリプトのかけますか?という依頼で、ちょっとデモ作ってみました。自身のメモも含めて書いてみたいと思います。 カスタム関数:商談のサブフォームにある商品から見積書を作成する方法 仕様の詳細はこちらを一度、確認してみてください。 こ・・・。

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*無料【10月4日Zoho Oneオンラインセミナー】 第11回Zohoインボイスの「繰り返し請求」と「顧客ポータル」で帳票を自動化させる

News & セミナー

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Zohoで始める帳票(請求書)の自動化処理 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 今回は、Zohoインボイスで始める「繰り返し請求」と「顧客ポータル」で帳票を自動化させるです! 繰り返し請求とは、毎月、毎年など発生する請求で、これらを自動で発行及び請求させる仕組みとなります。昨今では電信マネーの普及により、クレジットカード決済などの決済が・・・。

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Zoho CRMのレコードをZohoクリーエーター (バージョンC5)に入れる時のスクリプト解説!

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この記事はまもなく有料ページとなります。 Zoho CRMのレコードをZohoクリエーター(バージョンC5)に入れる方法 Zoho CRMのレコードを入れようとしたら、Zohoクリエーターにバージョンを上げた途端(C4=>C5)、スクリプトがうまく動かなかったので、備忘録を書いておこうと思う。 前回のクリエーターのバージョンでの記事はこちらを参照。 Z・・・。

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*無料【8月22日Zoho Oneオンラインセミナー】 第10回Zohoで始める!デジタル・マーケティングで「見込み客」を獲得する方法の基本!

News & セミナー

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Zohoで始めるデジタル・マーケティングの基本 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 Zohoラボのセミナーを完全に「オンライン」に変えてから、なんと今回で第10回目を迎えました。。そこで記念すべき第10回は、『第10回Zohoで始める!デジタル・マーケティングで「見込み客」を獲得する方法の基本!』と題して、リリースされて間もないZoho・・・。

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Zoho CRMにカスタムボタンの設置(カスタムタブから商談に新規レコード追加方法)

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この記事はまもなく有料ページとなります。 初期モジュール(タブ)と項目名 Zoho CRMのカスタム・タブに「カスタムボタン」を設置した。その「カスタムボタン」を押すと、デフォルト・タブ(今回は「商談」)に新規レコードが追加される。スクリプトはこんな感じ。 デフォルト・タブの初期項目名は予め決められている。 商談などのデフォルトのタブを利用した時、そこにある・・・。

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