商談タブにサブフォームを作って、見積書タブの商品情報にレコードを移行するスクリプト 先日、弊社のサポートを受けている方から、こんなスクリプトのかけますか？という依頼で、ちょっとデモ作ってみました。自身のメモも含めて書いてみたいと思います。 カスタム関数：商談のサブフォームにある商品から見積書を作成する方法 仕様の詳細はこちらを一度、確認してみてください。 こ・・・。

続きを読む

Zohoで始める帳票（請求書）の自動化処理 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 今回は、Zohoインボイスで始める「繰り返し請求」と「顧客ポータル」で帳票を自動化させるです！ 繰り返し請求とは、毎月、毎年など発生する請求で、これらを自動で発行及び請求させる仕組みとなります。昨今では電信マネーの普及により、クレジットカード決済などの決済が・・・。

続きを読む

この記事はまもなく有料ページとなります。 Zoho CRMのレコードをZohoクリエーター(バージョンC5)に入れる方法 Zoho CRMのレコードを入れようとしたら、Zohoクリエーターにバージョンを上げた途端（C4=>C5）、スクリプトがうまく動かなかったので、備忘録を書いておこうと思う。 前回のクリエーターのバージョンでの記事はこちらを参照。 Z・・・。

続きを読む

Zohoで始めるデジタル・マーケティングの基本 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 Zohoラボのセミナーを完全に「オンライン」に変えてから、なんと今回で第10回目を迎えました。。そこで記念すべき第10回は、『第10回Zohoで始める！デジタル・マーケティングで「見込み客」を獲得する方法の基本！』と題して、リリースされて間もないZoho・・・。

続きを読む