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【商談タブをより使いやすく！】 Zoho CRM（以下「CRM」）の商談タブが実務でちゃんと使えていないことに気が付き、2週間ほどかけて、カスタマイズすることにしました。 詳細は以下の内容となります。 【商談=>見積書=>請求書（Zohoインボイス）。】...

数週間で有料ページとなります。 【Zohoデスクで「インスタントメッセージ」機能の追加】 Zohoデスクは昨年、「インスタントメッセージ」が追加されました。早速β版から試してみたものの、どうも、LINEメッセージがZohoデスクの「問合せタブ」に紐付かず、...

【Zoho CRMのポータル機能】 Zoho CRMには、ポータル機能があります。ポータル機能は、デフォルト（初期設定）で追加料金なしで、使うことができます。ただし、それは、以下の内容に制限されています。 初期設定のポータルの制限 1.「連絡先タブ」に対して...

【Zohoとサイトだけで、顧客を集める基本的なこと】 2021年今年初めてのセミナーを実施したいと思います。緊急事態宣言の再延長の機運が高まる中、ネットでの集約は、どの業界・業種にとって重要なテーマとなっています。 「うちの業界は特別だから」とか...