Zoho CRMに関する記事

  1. TOP
  2. Zoho CRM
New
zoho

Zoho CRMの見積書からZohoインボイスの請求書へカスタムボタンでデータ移行の方法。

Deluge Script

投稿日:

商談タブをより使いやすく! Zoho CRM(以下「CRM」)の商談タブが実務でちゃんと使えていないことに気が付き、2週間ほどかけて、カスタマイズすることにしました。 詳細は以下の内容となります。 商談=>見積書=>請求書(Zohoインボイス)。 今回のカスタマイズのポイント。 1.商談タブのサブフォームの項目を見積書タブに移動(カスタムボタン)・・・。

続きを読む

ZohoデスクでLINEとメール(Gmail)からの問合せを一元化し、Zoho CRMで問合せを管理するチュートリアル。

Zoho CRM

投稿日:

数週間で有料ページとなります。 Zohoデスクで「インスタントメッセージ」機能の追加 Zohoデスクは昨年、「インスタントメッセージ」が追加されました。早速β版から試してみたものの、どうも、LINEメッセージがZohoデスクの「問合せタブ」に紐付かず、Zohoのインドチームと約数ヶ月間、やりとりをしていました。昨年末にようやく、期待していた仕様となったため、・・・。

続きを読む

Zoho CRM 追加ポータルの購入方法(デフォルト以外の購入)について解説

Zoho CRM

投稿日:

Zoho CRMのポータル機能 Zoho CRMには、ポータル機能があります。ポータル機能は、デフォルト(初期設定)で追加料金なしで、使うことができます。ただし、それは、以下の内容に制限されています。 初期設定のポータルの制限 1.「連絡先タブ」に対してのみ有効 2.ポータルの利用者は、10000名 Zoho CRMの顧客ポータルの詳細はこちら 上記から、2・・・。

続きを読む

無料 2021年6月8日 Zohoとサイトだけで見込み客を集客(MA)して、それを顧客にする(SFA)セミナー

News & セミナー

投稿日:

Zohoとサイトだけで、顧客を集める基本的なこと 2021年今年初めてのセミナーを実施したいと思います。緊急事態宣言の再延長の機運が高まる中、ネットでの集約は、どの業界・業種にとって重要なテーマとなっています。 「うちの業界は特別だから」とか、「BtoBにネットは関係ないでしょ」とか、「エリアが限定されているか」とか、といったコロナ以前の価値観は風前の灯とな・・・。

続きを読む