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Deluge Script
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商談タブをより使いやすく！ Zoho CRM（以下「CRM」）の商談タブが実務でちゃんと使えていないことに気が付き、2週間ほどかけて、カスタマイズすることにしました。 詳細は以下の内容となります。 商談=>見積書=>請求書（Zohoインボイス）。 今回のカスタマイズのポイント。 1.商談タブのサブフォームの項目を見積書タブに移動（カスタムボタン）・・・。
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レビュー
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Zoho Booksを利用してみたら。。 皆様、ご無沙汰しております。編集長のヒガシヤマでございます。 Zoho Oneのヘビーユーザーである弊社が、この前、Zoho Bookをお試しで利用した所、ななんと、Zoho invoiceに戻れない。。 Zoho Invoiceに入ろうとすると、Zoho Bookにページが飛ぶような形で、Invoiceにアクセスが・・・。
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News & セミナー
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Zohoで始める帳票（請求書）の自動化処理 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 今回は、Zohoインボイスで始める「繰り返し請求」と「顧客ポータル」で帳票を自動化させるです！ 繰り返し請求とは、毎月、毎年など発生する請求で、これらを自動で発行及び請求させる仕組みとなります。昨今では電信マネーの普及により、クレジットカード決済などの決済が・・・。
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有料ページ
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この記事はまもなく有料ページとなります。 Zohoサービスにおける顧客ポータル機能 今回は、Zohoサービスにおける「顧客ポータル機能」(ユーザーが自らでIDとパスワードでログインし、データを編集・追加・削除すること)について考察する。今回も自社における別サービス（BtoC）での実際の利用や導入支援時で、理解した内容を、自社内の備考録を踏まえて、共有できれば・・・。
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Zoho CRM
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Zoho CRMにある「連絡先」データが、インボイスと連携できない。。 Zoho CRMにある「連絡先」のデータをインボイスと双方向同期しようとしたものの、全てエラー表示がされて2日ぐらい悩んだので、ちょっとメモ。 今回の設定場所は、Zoho CRMからサクッと。 1.設定（右上のスパナ） 2.Zoho 3.Zohoの会計サービス「続ける」 そして同期の設定・・・。
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