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【ZohoインボイスとZoho CRMの同期タイプ】 Zoho CRMとZohoインボイスをご利用の場合、ZohoインボイスにCRMのデータを同期させます。そしてその同期の種類は大きく分けて3タイプあります。今回は、その同期のタイプについて解説をします。 結論から言って...

【商談タブをより使いやすく！】 Zoho CRM（以下「CRM」）の商談タブが実務でちゃんと使えていないことに気が付き、2週間ほどかけて、カスタマイズすることにしました。 詳細は以下の内容となります。 【商談=>見積書=>請求書（Zohoインボイス）。】...

【Zoho Booksを利用してみたら。。】 皆様、ご無沙汰しております。編集長のヒガシヤマでございます。 Zoho Oneのヘビーユーザーである弊社が、この前、Zoho Bookをお試しで利用した所、ななんと、Zoho invoiceに戻れない。。 Zoho Invoiceに入ろうとする...

【Zohoで始める帳票（請求書）の自動化処理】 Zohoラボをいつもご愛顧いただきありがとうございます。 今回は、Zohoインボイスで始める「繰り返し請求」と「顧客ポータル」で帳票を自動化させるです！ 繰り返し請求とは、毎月、毎年など発生する請求で、こ...

この記事はまもなく有料ページとなります。 【Zohoサービスにおける顧客ポータル機能】 今回は、Zohoサービスにおける「顧客ポータル機能」(ユーザーが自らでIDとパスワードでログインし、データを編集・追加・削除すること)について考察する。今回も自社...