Zohoインボイスに関する記事

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【自社メモ】「顧客ポータル」のサービス別(Zoho CRM・クリエーター・インボイス)のメリット・デメリット解説。

Zoho CRM

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Zohoサービスにおける顧客ポータル機能 今回は、Zohoサービスにおける「顧客ポータル機能」(ユーザーが自らでIDとパスワードでログインし、データを編集・追加・削除すること)について考察する。今回も自社における別サービス(BtoC)での実際の利用や導入支援時で、理解した内容を、自社内の備考録を踏まえて、共有できればと考えた。前提としてZoho Oneユーザ・・・。

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【自分メモ】Zoho CRMとZohoインボイスの連絡先データ連携でハマった。

Zoho CRM

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Zoho CRMにある「連絡先」データが、インボイスと連携できない。。 Zoho CRMにある「連絡先」のデータをインボイスと双方向同期しようとしたものの、全てエラー表示がされて2日ぐらい悩んだので、ちょっとメモ。 今回の設定場所は、Zoho CRMからサクッと。 1.設定(右上のスパナ) 2.Zoho 3.Zohoの会計サービス「続ける」 そして同期の設定・・・。

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