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『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

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Zoho CRMへのデータインポート

Zoho CRM

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ZohoCRMへのデータインポートへのハマった点 参考サイトはここエクセルからのインポートだったの、文字コードをshift_jisにしたが、どうしても、179件のデータの内、7件しか入らない。。ハマったポイントは、必須項目の「会社」項目が空欄だったため。。そこにエクセル上のデータに「なし」を記入すると無事に入った。。

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Zoho CreatorからCRMへの移行「スクリプト版」

Deluge Script

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Zoho Creatorから、CRMへ移行できる方法は2つあります。 1.まずは、カスタムアプリを作成して、CRMにインポート用のタブを作る方法 2.次に、Creator側にスクリプトを記載して、CRM内の「見込み客」にインポートする方法 今回は、2の方法を説明。1はこちらをどうぞ。 手順としては以下の方法 Creatorでフォームを作成し、 WorkFlo・・・。

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Zoho CreatorからZoho CRMへデータ移行「カスタムアプリ作成版」

G Site 連携

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Zoho CreatorからZoho CRMへのデータ移行について。カスタムアプリ作成するバージョンです。スクリプトを記載して、掲載する版は、こちらとなります。まずは、以下の手順によるヒモ付。 Zoho CRMの設定 Apps & オプション Zohoサービス>カスタムアプリの作成 1.「Zohoクリエーターからアプリのインポート」 2.Zohoク・・・。

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iCalフィードでZoho CreatorとGoogle カレンダーの設定

G Site 連携

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Zoho CreatorとGoogleカレンダーって設定ができるんですね。これができれば結構、便利だと思う。設定の方法は以下の通り。 ギアマークから リンクで icalフィードを選択 すると、こんなURLが出てくる これをGoogleのカレンダーと連携させる、やり方はこんな感じ 左の「他カレンダー」の下三角ボタンをクリックして、 URLで追加 すると、テキス・・・。

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