ZohoインボイスとZoho CRMの同期タイプ

Zoho CRMとZohoインボイスをご利用の場合、ZohoインボイスにCRMのデータを同期させます。そしてその同期の種類は大きく分けて3タイプあります。今回は、その同期のタイプについて解説をします。
結論から言って、3番目はデフォルトでは表示されていません。

• 1.取引先タブと同期 (Accounts)
• 2.連絡先タブと動機 (Contacts)
• 3.連絡先と紐づいている取引先（Accounts & thier Contacts）

企業を顧客とする場合(toB)

顧客が企業のみの場合（toB）、同期タイプは「上記1」」の取引先（Accounts）で良いように思います。

個人を顧客とする場合(toC)

顧客が企業のみの場合（toB）、同期タイプは「上記2」の連絡先（Contacts）で良いように思います。

顧客が個人(toC)と法人(toB)の両方混在する場合

toBとtoCが混在している場合、少し複雑になります。
結論から話をすると、上記で3番目となります。ただ、上記のAccounts & thier Contactsは、Zohoインボイスチームに直接、連絡をして、機能を追加してもらう必要があります。

加えて、こちらののチェックボックスもいれる必要があります。”Include contacts that not any associated in Zoho CRM”

要するに、3には、連絡先と紐づいている取引先に加え、取引先と紐づいていない連絡先も含むという内容になります。
もし、上記にチェックボックスを入れていないと、取引先と紐づいていない連絡先（スタンドアロン）は同期されることがありません。

なにかお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。