Zoho CRMの基本セットアップを一緒にやりましょう！

Zoho CRMの初回導入を３回に分けて、初心者の方でもわかりやすい基本セットアップの有料オンラインセミナーを実施します。
前回は、ビジネス・マーケティング・セールスの基本的な考え方を学びました。今回は前回の内容をどのようにCRMに落とし込んでいいくのかのZoho CRMカスタマイズ方法となります。
こかれら、Zoho CRMを導入される方や、過去導入して挫折された方、または既に導入しているが、全体像を把握されたい方がいましたら是非、ご参加ください。

教材は、『Zoho CRMを導入した時、IT担当者が、最初にしないといけないこと「Zohoラボ基本設定編」 CRMを小さくスタート、大きな成果を得るための初期設定と運用のコツ！』

基本的な教材は、こちらを利用します。導入支援をさせていただいた企業担当者の方から、「何か教材はないのか？」というを本当によく聞いたので、2017年にこちらをリリースしました。２年経過してしまいましたが、セミナー当日は2019年の仕様に合わせながら、こちらの内容に沿ってセミナーを実施します。

3月8日開催！CRMの土台づくり！（『CRMとは？アカウントとは？基本設定とは？』）

初回は、CRMの土台作りを実施します。最初に少しCRMとは？という部分も触れますが、基本的には、アカウント設定や、基本設定を中心に実施します。ZohoはCRMだけでなく、４０種類以上のアプリケーションがあり、そのアプリケーションを横断的に管理しているのが、アカウント設定となります。基本設定は、個人設定と組織設定や、初めての方には聞き慣れないユーザー管理や権限設定、役職設定などにも触れていきます。

3月15日開催！基本カスタマイズ！（『基本タブ設定！メール設定、G Suite/Office連携）

2回目は、基本タブ（見込み客・連絡先・取引先・商談・活動）のカスタマイズ方法について学びます。あと、メール設定や、クラウドグループウェアのG SuiteやOffice365の設定についても見ていきます。こちらは少し情報量が多く、やることも多くなるので是非、ついてきてくださいね（笑）。

3月29日開催！運用とレポート！（『運用方法やBIツール（レポート出力））

3回目は、運用方法の考え方を学び、Zoho CRMを定着させるベストプラクティスを学びます。あと、データインポートの方法や、BIツールでのデータでの出力（グラフ化）の方法を学びます。8日、15日と2週連続ですが、最後は1週とんでからの29日開催となりますので、お気をつけください。

参加までの流れ

• 1.本ページより決裁を行っていただきます（参加者）
• 2.参加者専用のURLをメールで送ります。

決裁はこちら

1回単位のご購入はこちら

3月8日（CRMの土台づくり！Part1）

3月15日（基本カスタマイズ！Part2）

3月29日（運用とレポート！Part3）

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3回まとめ買い！（2000円オフ）

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何かご不明な点がございましたら、下記のフォームにご連絡ください。内容に「3月のセミナー」とご記入ください。

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