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『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

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Zoho CRM フォームを更新する度に、自動的に数字が連番される

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この内容は、ZohoCRMの見積書を作成すると、レコード内に自動的に連番を打つというカスタム関数となる。 まずこの機能を実装するには、ZohoCRMのカスタム関数が必要となる。そのため、プランはエンタープライズが必要となる。 見積書に カスタム項目で、オートナンバー 項目に「連番」を実装 オートナンバーの項目は、フォーム内には可視化されない。 自動化 カスタ・・・。

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