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『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

Zoho CRMに関する記事

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Zoho CRMのユーザーを追加するときの注意点

Zoho CRM

投稿日:

既に作成したZoho CRMのグループに新たにユーザーを追加するとき注意しないといけない点。基本的なやり方は以下のような感じ。 設定> 権限> 「新しいユーザーを追加」 招待メールを送る すると、招待を受けたユーザーにメールが飛び、そこのURLをクリック 無事ログイン この招待メールからではなく、新規ユーザーが別でログインすると、「15日間の無料利用」に行き・・・。

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2つの日付を比較する「Datecomp」関数を使ってみる!

Zoho CRM

投稿日:

日付の比較をしたいということを、ゾーホージャパンのサポートH氏にメールをすると、「Datecomp」という関数をおしえてくれた。 数式項目内で日付の項目を比較するには、Datecompという関数を使用する必要があります。 Datecompという関数は、2つの日付を比べ差分を分で返す関数です。 1つめの引数が大きい場合プラスの値、1つめの引数が小さい場合マイナ・・・。

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Zoho CRM フォームを更新する度に、自動的に数字が連番される

Zoho CRM

投稿日:

この内容は、ZohoCRMの見積書を作成すると、レコード内に自動的に連番を打つというカスタム関数となる。 まずこの機能を実装するには、ZohoCRMのカスタム関数が必要となる。そのため、プランはエンタープライズが必要となる。 見積書に カスタム項目で、オートナンバー 項目に「連番」を実装 オートナンバーの項目は、フォーム内には可視化されない。 自動化 カスタ・・・。

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