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Amazon キンドル/導入支援マニュアル

『ZohoCRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

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Amazonキンドル 導入支援がなくても出来る『Zoho CRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

Zoho CRM

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kindle

アマゾンのキンドル(「図解解説付き」)から、2016年新ユーザーインターフェイスに対応した、初のZoho CRMのマニュアルをリリースしました。

アマゾンのキンドル出版から、Zoho CRMの初期設定マニュアル『Zoho CRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』をリリースしました。
今まで、多くのZoho CRMの導入支援をさせていただき、中小企業のIT担当者が、最初につまずく所、わかりにくい所を図解の解説付きのマニュアルを作成しました。

担当者の方から、『マニュアルはないの?』と聞かれていたのですが、大抵、どこかのベンダーが書いていると思われる、教則本がアマゾンになかったので、
こちらで企画・編集・監修を行い、2016年の新ユーザーインターフェイスのリリースに合わせて準備をしました。

今後、仕様の変更や、導入支援で気がついたことなどがあれば、随時、アップデートをかけていきます。

2016年の新ユーザーインターフェイスに対応

2016年の新ユーザーインターフェイスに対応しました。もちろん、Zoho CRMの基本的な考え方は、「以前のバージョン」でも変わりがないため、利用は可能ですが、
新バージョンを試してみたい、既存ユーザーの方や、これから、Zoho CRMを導入検討している企業担当者向けにコンテンツをまとめてみました。
コンセプトとしては、導入支援がなくても、基本設定の順序がわかり、内容を絞った非常にシンプルなものとなります。

KindleZohoCRM2

Amazonキンドル『Zoho CRMを導入した時、IT担当者が最初にしないといけないこと』

対応機種とアプリケーション

対応機種は、アマゾン社のKindleと、iPhoneや、Android,PC(Windows/Mac)からでも閲覧が可能です。

コンテンツ内容(目次)

  • 1.まず基本のはなし
  • CRMとは?SFAとは?
  • Zoho CRMとは?
  • 2.アカウントのはなし
  • Zoho CRMのアカウント作成
  • Zoho CRMにサインイン
  • 「マイアカウント」の確認
  • 3.基本設定のはなし
  • 個人設定と組織設定
  • ユーザーと権限
  • メール設定
  • 4.さぁ、Zoho CRMスタート!
  • 用語の解説
  • タブの解説
  • フィールド
  • レコード解説
  • 5.データの入力・編集方法
  • データの入力
  • データの編集
  • データの削除
  • 6.基本的な各種タブの特徴について
  • 「見込み客」タブとは?
  • 「連絡先」タブとは?
  • 「取引先」タブとは?
  • 「商談」タブとは?
  • 「活動」タブとは?
  • 項目の変更(カスタマイズ)
  • データ移行時の項目の関連付け方法(カスタマイズ)
  • タブ・項目・レコードの権限設定について
  • データインポートについて
  • 7.基本的な考え方と使い方(運用のポイント)
  • 基本仕様から見た運用のポイント1
  • 基本仕様から見た運用のポイント2
  • 基本仕様から見た運用のポイント3
  • 基本仕様から見た運用のポイント4
  • 8.BI機能(レポート作成とフィルター設定)
  • フィルターのやり方、
  • レポート作成のやり方
  • 9.その他
  • メールテンプレートの作り方
  • 最後のお話