Zoho CRMに関する記事

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Zoho CRMとZohoインボイスの同期タイプ(取引先・連絡先・取引先と紐づいた連絡先)の違いとそれぞれの設定方法の解説。

Zoho CRM

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ZohoインボイスとZoho CRMの同期タイプ Zoho CRMとZohoインボイスをご利用の場合、ZohoインボイスにCRMのデータを同期させます。そしてその同期の種類は大きく分けて3タイプあります。今回は、その同期のタイプについて解説をします。 結論から言って、3番目はデフォルトでは表示されていません。 1.取引先タブと同期 (Accounts) 2.・・・。

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WPプラグイン “Zoho CRM Lead Magent”とContact Form 7を連携してみた。

Zoho CRM

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ウェブフォームにZoho CRM Lead Magentを使ってみた。。 新しいサービスを複数準備している最中、ホームページの作成に伴い新たにWordPressをインストールしてみました。。 ワードプレスの新しいブロックエディターの機能が向上すると同時に、PHPのバージョンも上がるなど、設定するだけで何かしらやることが増える中、フォームを簡素化できないかと色・・・。

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Ultra Twilio SMS 拡張機能を使ってZoho CRM で SMSの送受信をする方法。

Zoho CRM

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Zoho CRMでSMS送信をやるには? Zoho CRMには、電話機能がありますが、そちらからでは現状(2023年3月現在)、SMSの送信はできません。 Zoho CRMでSMSの送信をするには、現状拡張機能(Extension)を利用する必要があります。今回のSMSの送信方法は、日本でも既にサービスインしていTwilioに加えて、Zohoラボがビジネス提・・・。

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ZohoデスクでLINEとメール(Gmail)からの問合せを一元化し、Zoho CRMで問合せを管理するチュートリアル。

Zoho CRM

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数週間で有料ページとなります。 Zohoデスクで「インスタントメッセージ」機能の追加 Zohoデスクは昨年、「インスタントメッセージ」が追加されました。早速β版から試してみたものの、どうも、LINEメッセージがZohoデスクの「問合せタブ」に紐付かず、Zohoのインドチームと約数ヶ月間、やりとりをしていました。昨年末にようやく、期待していた仕様となったため、・・・。

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Zoho CRM 追加ポータルの購入方法(デフォルト以外の購入)について解説

Zoho CRM

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Zoho CRMのポータル機能 Zoho CRMには、ポータル機能があります。ポータル機能は、デフォルト(初期設定)で追加料金なしで、使うことができます。ただし、それは、以下の内容に制限されています。 初期設定のポータルの制限 1.「連絡先タブ」に対してのみ有効 2.ポータルの利用者は、10000名 Zoho CRMの顧客ポータルの詳細はこちら 上記から、2・・・。

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