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商談タブをより使いやすく！ Zoho CRM（以下「CRM」）の商談タブが実務でちゃんと使えていないことに気が付き、2週間ほどかけて、カスタマイズすることにしました。 詳細は以下の内容となります。 商談=>見積書=>請求書（Zohoインボイス）。 今回のカスタマイズのポイント。 1.商談タブのサブフォームの項目を見積書タブに移動（カスタムボタン）・・・。
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Zoho CRMからWordPressに投稿してみた！ Zoho CRMのカスタム関数を使ってWordPressに投稿をしてみました。今回は社内の備忘録として、残すような形ですが、参考になる方がいれば幸いです。 WordPressは、RES API version 2.0となります。加えて、Deluge Scriptも、2020年10月時点で最新となります。・・・。
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Zoho Creatorのユーザーインターフェイスも新しくなっていた！ この前、久々にZohoクリエーターを触ったので、少し備考録的なメモ。2016年はZoho CRMだけでなく、Zohoクリエーターも新しいユーザーインターフェイス（以下「新UI」）に変わった。しかし、新UI以前のユーザーは、CRMの時のように自動的に新UIには変わらない。理由はよくわからな・・・。
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UpdateRelatedRecordのメソッドを使ってみた。 関連タブを紐付ける時に使う、UpdateRelatedRecordsを使ってみた。早速、UpdateRelatedRecordsのメソッドの内容はこちら。基本的な使い方は、メソッド内にある型に合わせ（後ほど説明）てこれを、getUrl()で処理をすれば基本はOKとなる。 APIの使い方は、大きく・・・。
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Zoho Creatorから、CRMへ移行できる方法は2つあります。 1.まずは、カスタムアプリを作成して、CRMにインポート用のタブを作る方法 2.次に、Creator側にスクリプトを記載して、CRM内の「見込み客」にインポートする方法 今回は、2の方法を説明。1はこちらをどうぞ。 手順としては以下の方法 Creatorでフォームを作成し、 WorkFlo・・・。
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